前9个月主动权益类基金平均上涨逾三成

时间:2019-10-17 来源: 国内新闻
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今年前9个月,上证综合指数上涨16.49%,创业板指数上涨30.15%,食品饮料,科技等板块表现抢眼。受基础市场影响,活跃股票基金前三季度平均上涨33.89%,明显优于同期主要主流指数。其中,白酒主题基金,医药基金和技术创新主题基金表现相对较好。

中国银河证券基金研究中心的统计数据显示,活跃股票基金平均上涨了33.89%,大大超过了业绩指标。其中,标准股票型基金业绩为33.71%,混合型部分股票型基金为34.51%,长期纯债券型债券为3.08%,普通债券型(可转换债券)为3.83%,货币市场基金为1.87%。

就特定基金的表现而言,在2968支部分股票基金中,有1459支基金的年内回报率超过25%,约占总数的一半,大大超过了上证指数。从优秀基金的表现来看,前三季度有207只基金的收益率超过50%,其中64只基金的收益率超过60%,11只基金的收益率超过70%。具体而言,招商CSI酒类指数B级以190.95%的表现在所有股票产品的收入列表中排名第一,鹏华中集酒类指数评级,交通银行30种增长组合,10,000个行业首选组合,以及白银经济新动力组合,华安媒体互联网组合,惠安丰泽灵活配置组合等产品均排名第一。

上海证券基金评估研究中心总经理刘益谦认为,今年市场上最受欢迎的两个行业是有绩效支持的大容量行业和高科技行业,这恰好是是公共资金的长期偏好。该部门也反映了基金价值投资的主要方向。

长期基金资深研究员王伟认为,前三季度公共基金的醒目表现与2013年有共同之处。2013年前三季度,上证指数小幅下跌,但创业板指数上涨超过90%。在结构风格明显的市场风格中,公募基金的表现引人注目。在558只活跃的部分股票型基金中,有210只基金的回报率超过20%,其中52只基金的业绩回报率超过40%,有11只的基金回报率超过60%。从2013年优秀基金的表现来看,京深长城内需增长基金前三季度的净值增长了90%,中国邮政战略新兴产业基金前三季度的收益率高达81% 。

中国银河证券基金研究中心分析师李岚认为,在今年头两个月的大幅上涨中,活跃股票型基金的表现实际上跑输大盘,主要是因为该基金一开始的头寸很低的一年。 3月和4月,市场波动率先上升后回落。主动型股票基金的表现开始与该指数保持一致,并在5月开始发挥作用,其表现明显优于市场主要指数。

数据显示,5月份市场下跌,标准股票基金下跌5.51%,但同期沪深800指数下跌7.29%;市场在6月份复苏后,标准股票基金上涨了7.39%,沪深800指数上涨了4.29。在第三季度的结构性市场中,活跃股票基金的超额收益更为可观。在七,八月份沪深800指数小幅下跌的情况下,这一趋势上升了近5%。

从绩效基金的绩效来看,主要是由于对结构性市场的把握。例如,在今年前三季度业绩回报超过70%的基金中,包括三只医疗主题基金,主要得益于掌握了制药行业的领先股票;交通银行增长了30个,GF双引擎升级,Boss的回报参差不齐,诸如交通银行新力量之类的技术增长型基金主要受益于技术股票市场;惠安丰泽,国泰荣安多方战略,万佳产业优化等基金,除医药,科技等板块外,年内也抓住了白酒,文化等板块的市场表现引人注目。

展望市场,持有三个月期的债券经理黄海峰认为,债券市场目前处于温和的牛市中,但由于绝对收益率处于历史低位,因此在反周期调整政策下容易受到冲击和重复。收益率曲线的短端受流动性和配置需求的驱动,其波动性远小于长端,其具有相对良好的投资价值。经济日报记者周琳

(编辑:张明江)

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